“一带一路”下的中国造纸业海外扩张纪实

2015-06-11

      2013年9月7日,习近平主席正式在哈萨克斯坦首次提出了共同建设“丝绸之路经济带”的战略倡议。同年10月3日,习近平主席在印度尼西亚国会发表重要演讲时明确提出,共同建设“21世纪海上丝绸之路”。

 

      “一带一路”战略规划对中国造纸行业来说,有着特殊的意义。中国是全球造纸第一大国,不仅长期须从国外进口木材、纸浆和化学品,出口各种成品纸,而且产能过剩严重、竞争惨烈,急需“走出去”寻找新的市场机遇。  

 

      事实上,中国造纸业此前已有多个企业选择在“一带一路”沿线国家进行投资,一方面化解原料的瓶颈、降低生产成本,一方面消化过剩的产能、开发新兴市场。然而,国内外迥异的语言、文化、政策、法律环境,却使得中国纸厂“走出去”并非都是一片坦途。  

  

合作的基础:  

  

中国纸业产能过剩,纸业急需走出去  

  

      今年3月,巴基斯坦Roshan集团总经理Caki来到了山东。Caki此行是希望在中国造纸第一大省山东购买二手纸机生产线、聘请部分技术人员,在巴基斯坦组建一个纸箱工厂。

  

      Roshan集团在巴基斯坦是一家大型商贸集团,以经营水果、蔬菜等食品为主业,同时涉足包装纸、  印刷领域。山东商务厅为其联络了华泰集团等多家造纸企业,洽谈合作。

  

      吸引Caki赴中国采购的另一大原因是,中国造纸产业正面临着产能过剩的压力,各级政府身背环保重任而纷纷强制造纸企业淘汰落后产能。2014年,中国全年淘汰的落后过剩造纸产能达到了492.2万吨。山东省率先出台了《山东造纸产业转型升级实施方案》,计划到2020年淘汰落后产能300万吨左右。  

  

      显然,巴基斯坦Roshan集团总经理Caki是希望趁中国造纸业淘汰落后产能的机遇,廉价收购二手纸机生产线。而与Caki接洽后,许多山东造纸企业意识到,企业在项目建设、技术设备、人员服务等方面占有优势,与包括巴基斯坦在内的亚洲国家有着广阔的合作空间。  

  

      事实上,中国造纸正是一个产能严重过剩、急需向外扩张的产业。中国轻工业信息中心副主任、纸业战略专家郭永新指出,造纸是个规模经济性很强的行业,纸厂起始规模一般在10万吨以上,纸浆厂规模要在30万吨以上才能达到规模经济。可是,中国数千家造纸企业一味盲目扩张,谁都不知道产能何时达到天花板。从投资结果来看,目前中国造纸产业有20%的产能是过剩的。  

  

      根据统计数据显示,2014年中国纸和纸板产量累计高达1.18亿吨,但纸及纸板表观消费量只有约9600万吨。  

  

      与此同时,造纸业又是一个原料靠进口、产品靠出口的产业。以中国最大的新闻纸生产制造商——山东华泰集团为例,该集团纸的总产能已达400万吨,其中新闻纸产能达到160万吨。

  

      可目前国内纸浆供应仅能满足其一半需求,另一半所需纸浆须从国外进口,而产品远销泰国、越南、新加坡、印度、巴基斯坦、澳大利亚等全球数十个国家。  

  

      造纸属于资源性产业,中国林木资源短缺,中国造纸业严重依赖国际纸浆供应,致使世界大约1/3的商品浆进口到了中国。据海关统计数据显示,2014年中国共进口纸浆1796万吨。另一方面,中国纸制品出口额巨大,2014年出口量约在600万吨以上、出口额高达592.1亿元。  

  

      “造纸产业是典型的大进大出、国内产能严重过剩的产业。”山东华泰集团国际贸易部的一位负责人表示,中国政府启动的“一带一路”战略规划给国内造纸企业提供了向国外投资、分享国外市场的机遇。这对于眼下中国造纸业来说,无疑是极为宝贵的。  

  

      在玖龙纸业董事长张茵看来,作为以贸易为基础的玖龙纸业,需要借助“一带一路”走出去,尤其要抓住东盟十国的重要市场。除了东南亚向来就是中国民营企业的重要市场外,她还指出,东南亚也集中了大多数优秀的华商,大家互助式借助“一带一路”实现共赢发展。  

 

纸业巨头出海案例:

  

万事开头难,纸业在学习中前行  

  

      事实上,为降低生产成本、获得稀缺林木资源,国内不少知名企业,如玖龙纸业、太阳纸业等,此前已经在东南亚国家尝试投资。可是,单凭企业一己之力要面对与国内市场迥异的语言、文化、政策、法律、政治环境,往往投资的风险极大。  

  

      玖龙纸业是中国最大的箱板原纸产品生产商,也是世界最大的废纸环保造纸的现代化包装纸造纸集团。2008年,该企业控股越南正阳纸厂60%权益,成为国内第一批海外投资的中国造纸企业。  

  

      越南正阳纸厂总投资额为2.06亿美元,年产约10万吨,是越南最大的包装纸及原纸生产商之一,在越南主要从事牛皮纸及芯纸等各类工业用纸之生产,所制造的产品主要在越南、老挝及柬埔寨销售。

  

      越南有着丰富的林业资源,现有林业用地1900万公顷。按照原来的投资计划,玖龙纸业将为正阳纸厂增加一台年产能约40万吨的造纸机,使其技术装备优势与越南林业资源相结合。新建项目预计于2009年底投产,将有助于玖龙纸业节省生产成本,开拓越南市场。  

  

      可是,此后这一新建项目受经济危机的影响,一直处于搁置状态。直到2013年,董事长张茵对外宣布重启越南50万吨造纸项目。然而,2014年5月,越南发生了震惊全球的反华骚乱,导致数十人死亡。据越南媒体报道,仅平阳省就有460家华人投资的工厂遭到破坏。  

  

      玖龙纸业董事长张茵不得不再次做出搁置越南新建产能的决定,同时考虑把该项目搬至中国内地。张茵坦言,如果越南反华事件晚一年发生,必将会对公司造成较大影响。  

  

      中国另一纸业巨头——山东太阳纸业海外发展步伐也在不断调整。2008年10月,太阳纸业发布公告称,公司董事会审议通过《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》,拟在老挝设立注册资本为19717万美元的独资公司,从事林浆纸一体化生产和销售。  

  

      相比中国的情况,老挝的林业资源非常发达。因为气候和地理条件的原因,老挝境内绝大部分都是宜林地区,其森林覆盖率是我国的两倍,人均森林面积更是中国的十倍。  

  

      虽然目前太阳纸业的纸浆自给率已达到40%,在业内的已属较高的比例,但是太阳纸业的计划是,通过在老挝投建“林浆纸一体化”项目,企业就可利用其林业资源提高纸浆自给率,从而降低生产成本、规避市场的价格波动。截至目前,与该项目配套的200公顷育苗林基地已经建成。  

  

      在项目的推进过程中,随着国内外环境的变化,尤其是企业国内计划的调整,他们30万吨木浆厂项目也随之进行了调整,原来,造纸的原料、纸产品都属于重货,决定了物流环节至关重要。老挝属于内陆国家,太阳纸业要想将木片、纸浆运回国内,须在越南建设码头、进行海陆转运。  

  

      可是,越南政府给予的海滩并不能满足企业的需求。当完成对越南码头海上地质勘探后,太阳纸业发现,这里海底条件十分复杂,建设码头投资大、条件差,大大增加物流成本,甚至超过了直接对外采购木浆。  

  

      一位太阳纸业相关负责人反映道,在投资过程中,老挝国家政府支持力度较大、承诺了优惠政策,但地方政府在执行过程中却并不让人满意,许多优惠政策无法兑现,加大了企业投资的成本和风险。这位企业人士坦言,无论是越南码头项目建设,还是老挝政府的协调,仅凭企业一己之力进行海外投资难度很大。  

  

      李洪信董事长认为,造纸行业走出去是一个大方向要毫不动摇,但也要有打持久战的思想准备,要慢慢适应当地文化、环境、风俗习惯,要慢慢让当地政府和老百姓认识和了解我们,所以不可能像国内建设项目进度和效率一样,短时间不可能见效益,这就要求走出去的企业要有一定的实力才能坚持下去。  

  

      山东另一家造纸企业曾赴南美、东南亚等国进行了考察后发现,许多国家有着丰富的林业资源,有着与中国造纸业合作的产业基础,有着比中国更为廉价的劳动力,但是有的国家政局不稳、治安较乱——工厂门口须有荷枪实弹的士兵站岗,有的国家基础设施落后——道路、桥梁、码头须企业投资建设,有的国家劳动力虽多但技术素质远远达不到工厂的要求。该企业一位管理层人士坦言,尽管纸厂有着迫切“走出去”的需求,但最终只能放弃了在海外投资建厂的想法。  

 

  走出去的新契机

  

一带一路前景看好,尚有待落实  

  

      近来,由于中国“一带一路”战略规划受到了亚欧各国的力挺,中国造纸巨头们重新燃起了海外投资的热情。  

  

      玖龙纸业董事长张茵称,经过审慎的考虑和研究,企业将海外投资的第一站选择位于海上丝绸之路的越南,决定再次启动越南50万吨包装生产线的投资计划。  

  

      太阳纸业一位管理层表示,企业在老挝种植速生林未来一两年即将长成、进入轮伐期,企业也在研究如何借势重新设计老挝项目。显然,这些有着海外投资基础的企业将成为中国实施“一带一路”战略规划的第一批受益者。  

  

      此前,中国企业“走出去”是单打独斗,需要独自面对诸多政策、法律等投资障碍,投资风险巨大。如今企业依托于“一带一路”的战略规划却可获得本国与投资国政府的支持、政策的倾斜,企业的投资收益也更有保障。  

  

      例如,伴随着国家战略“一带一路”的深入实施,柬埔寨的西港特区的建设经验日益被广泛关注。西港特区自2008年奠基以来,在中柬两国政府的支持下,5平方公里区域内已完成了通路、通电、通水、排污和地平,建成工业厂房100栋,引入包括工业、服务行业在内的企业81家,区内从业人数1万多名,初步呈现出国际工业园区的雏形。  

  

      在西港特区项目上,中柬两国领导的重视程度,两国政府的配合程度,已成为东南亚经济项目合作史上的最好样板之一。而西港特区下一步的目标就是在“一带一路”框架下,继续加快建设,发展成为中柬友谊的样板园区。  

  

      不过,目前“一带一路”还只是停留在规划层面。就中国民营企业如何走出去参与“一带一路”建设,玖龙纸业董事长张茵建议道,一是建议国家尽快出台“一带一路”建设的实施细则,针对各国实际情况制定相关的政策标准,以便企业走出去更容易操作;二是建议国家相关部门引导有实力的民营企业走出去,在政策把握上让企业少走弯路,走得更稳;三是建议相关部门组织民营企业到“一带一路”相关国家考察,把“一带一路”建设落到实处。  

  

      而山东华泰集团一位管理人士指出,以往中国企业在国外投资和贸易时常常发生内斗、火拼价格,过度竞争,最终中国企业利益集体受损。在未来“一带一路”建设中,中国企业之间应学会抱团发展,避免重蹈恶性竞争的覆辙。